SPY ETF와 파생된 SPYG, SPYD, SPYV 비교 분석

SPY ETF는 S&P 500 지수를 추종하는 ETF로, 거래량도 많고, 오래된 ETF로 한국 투자자에게 많은 사랑을 받고 있습니다. SPY ETF는 S&P 500 지수 추종이며, 변동성이 나스닥 추종 QQQ와 다우 추종 DIA의 중간 사이입니다. SPY ETF는 평생 들고 가도 좋은 ETF이지만, SPY 한 주당 가격 460달러로 매수에 부담스럽습니다.

 

그래서 SPY ETF 운용사인 SPDR사는 SPY를 3개 그룹, 즉 성장주, 배당주, 가치주 그룹으로 나눠서 투자자들이 쉽게 투자할 수 있는 ETF를 만들었습니다. SPYG ETF, SPYV ETF, SPYD ETF 이름에서 알 수 있듯이, SPYG는 성장(G, Growth), SPYD는 배당(D, Dividened), SPYG는 가치(V, Value)를 추종하고 있습니다.

 

SPYD 한주 가격은 40.7 달러, SPYD - SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF,
SPYG 한주 가격은 71.7 달러, SPYG - SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYV 한주 가격은 40.8 달러, SPYV - SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF

PY ETF와 파생된 SPYG, SPYD, SPYV 비교 분석

각 종목은 S&P 500중에 세 가지 그룹으로 구분되어 종목을 각각 담았고, 수수료 역시 저렴한 편입니다. 배당은 SPYD 배당률이 4.96%로 가장 높고, SPYV와 SPYG 수수료와 SPYV 수수료가 0.04%로 저렴하고,

 

아래 표는 각 펀드의 규모와, SPYD 배당률, 수수료와 펀드 규모, SPYG 보유종목 등을 엑셀표로 정리한 표입니다.

SPYD 배당률 수수료와 펀드 규모, SPYG 보유종목 등을 비교해서 정리한 표

SPYD는 80개 종목을 한 종목당 1.5% 내외로 균등하게 담고 있고(배당을 목표)로 한 안정적인 운용)
SPYV 보유종목은 가치주를 균등+종목별 비중을 맞춰 들고 있습니다(가치주)
SPYG는 애플과 마이크로소프트를 20% 담고 있고, 나머지 8개 종목으로 30%를 구성하였습니다(성장주)
균등 배분을하는 SPYD와 집중투자하는 SPYG는 보유 종목외에 보유 종목별 비중에서도 차이가 납니다.

 

SPYG, SPYD, SPYG비교 분석한 결과, 3가지 종목 중에 어디에 투자할 것인가 고민한 결과, SPYD와 SPYV는 투자하지 않을 것 같습니다. 왜 그런지 우선 각 종목별 5년 주가상승률 비교 차트를 보겠습니다.

아래 차트는 SPY를 포함한 SPYG와 SPYD와 SPYV의 5년 주가상승률을 비교한 차트입니다.

PYG와 SPYD와 SPYV의 5년 주가상승률을 비교한 차트

성장주 중심의 SPYG 주가 상승률은 184%로 SPY주가 상승률 128%보다 높고, SPYY와 SPYD보다 월등하게 높습니다(주가 차트에는 배당이 포함되어 있습니다).

 

SPYV는 가치주지만, SPY랑 보유종목에 큰 차이가 없고, 종목별 비중도 못 맞춰 SPY보다 좋지 않습니다. SPYD는 배당 중심이라고 하지만, SPYD 배당률은 다른 배당 ETF보다 배당률도 주가 상승률도 떨어져, 성과가 좋지 않습니다.

 

결론적으로 SPYG, SPYD, SPYV, SPY ETF에 투자한다면, SPYG를 먼저 선택하겠습니다. 한주에 460 달러가 넘는 SPY가 부담스럽고, 5년 투자 성과에서도 SPYG가 훨씬 더 좋은 성과였고, 수수료도 SPYG가 더 저렴했습니다. 4개 중에는 SPYG를 탑픽으로 선택하겠습니다.

 

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단 본 포스팅은 단순 정보제공이며, 투자 판단과 결정에 대한 책임은 투자자에게 있습니다.