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미국 주식과 환율 사이 투자전략 - 환율 상승과 하락시 투자 방법 4월 27일 오전에 원달러 환율이 무려 1266원을 돌파했습니다. 코로나 위기시에는 잠깐 고점을 넘었으나, 현재 환율은 2022년 1월이래 거의 4개월째 1200원 이상으로 움직입니다. 일부 유튜버들은 1200원에서 달러가 고점이라며 전량 매도를 추천했었습니다. 그 조언에 따라 달러를 팔고 삼성전자를 매수했던 투자자들은 환차손(5%), 매도 매수 거래비용(0.5%)에 삼성전자 주가 하락의 삼중고로 큰 손실을 보고 있습니다. 역시 주가와 환율은 예측하는 영역이 아닙니다. 환율과 주가는 상황에 따라 대응하는 게 맞습니다. 이번 포스팅에서는 환율이 상승할 때와 환율이 하락할 때 취할 전략을 중심으로 환율 상승과 하락 시 대응 방법을 알아보도록 하겠습니다. 먼저 환율 상승 시 미국 주식 투자 방법입니다. 환율이.. 더보기
52주 신고가 대비 50% 이상 하락한 나스닥 종목 20개 미국 나스닥 512개 종목 중에 21년 신고가 대비 50% 이상 하락한 종목 20개 리스트입니다. 작년 11월 하락이래 가장 많이 하락한 종목 20개를 정리하였습니다. 종목은 52주 고점 대비 하락폭을 기준으로 하였고, 그 외 52주 신고가 기록 일자, 2022년 하락(YTD)과 2021년 대비 하락폭이 큰 순으로 리스트를 만들어 보았습니다. 나스닥에서 가장 많이 하락한 종목은 PDD로 고점 대비 75% 이상 하락하였습니다(PDD는 중국 이커머스 기업으로 4.27일 7% 이상 상승). 두 번째로 많이 하락한 종목은 줌으로 역시 75% 이상 상승하였습니다. 세 번째는 도큐 사인 73%입니다. 페이팔 73%, 넷플릭스 71.7%, 모더나 71%, 루시드 역시 70% 하락했습니다. 52주 신고가 대비 가장 많.. 더보기
QQQ 대신 BST에 투자하는 이유? - QQQ와 BST 주가 비교 분석 필자는 QQQ 대신 BST에 투자합니다. 필자가 QQQ대신 BST에 투자하는 이유는 배당과 배당성장입니다. BST는 전 세계 기술주에 투자합니다. BST 매니저가 한국계이며 한때 카카오에 대규모 투자를 했던 폐쇄형 펀드(CEF)입니다. 그러나 ETF처럼 자유롭게 거래할 수 있고, 펀드 만료기간도 없어 ETF처럼 투자할 수 있습니다. BST 배당률 7.7%이며 5년 배당성장률이 19%입니다. BST 투자 매력 중 하나는 매월 1일 월 배당입니다. 게다다 매년 배당을 19%씩 올려온 놀라운 배당성장 펀드입니다. BST는 배당도 잘 주고 주가 상승은 QQQ를 능가하니 투자 안 할 이유가 없었습니다(현재 주가는 많이 하락). BST 보유 종목 상위 10개를 알아보겠습니다. 애플과 마이크로소프트 알파벳과 테슬라 .. 더보기
바벨전략으로 투자하는 실전 미국 포트(2204버전) - Portfolio Visualizer로 SPY와 비교 검증 필자는 미국 주식에 투자하고 있습니다. 미국 주식은 바벨 전략에 따라 12% 고배당주와 애플과 마소 중심의 고성장에 투자하고 있습니다. 바벨처럼 고배당과 고성장 두 그룹에 중점을 두고 투자하다가 최근에 수정 바벨전략을 만들어 3개 그룹으로 투자하고 있습니다. 1그룹은 12% 고배당 종목, 2그룹은 고성장주 중심의 기술주 종목, 3그룹은 배당성장주 중심으로 투자하고 있고, 배당을 중점은 포트 목표대로 6% 배당을 유지하고 있습니다. 바벨전략으로 투자하는 실전 미국 포트폴리오(2204 버전)의 투자 성과를 포트폴리오 비주얼라이저(Portfolio Visualizer)를 분석해본 결과 고무적인 결과를 얻었습니다. 첫째는 바벨전략 포트는 SPY보다 5% 더 CAGR이 높았습니다. 바벨전략 포트의 MDD는 - 5.. 더보기
내가 QQQ에 투자 않는 이유 - 애플과 마이크스소프트면 충분 필자는 QQQ에 투자하지 않습니다. 필자가 QQQ에 투자 않는 이유는 애플과 마이크로소프트 두 종목이면 미국 나스닥 지수는 충분히 압도할 수 있기 생각하기 때문입니다. QQQ는 나스닥 100 종목의 평균치이기 때문에 애플과 마소보다 성과가 좋을 수 없습니다. 마치 전교 1등과 2등 성적이 전교 1,2 등이 속한 학급 성적보다 좋은 것과 마찬가지입니다. 전교 1등과 2등 투자와 반 평균에 투자는 투자 결과에서 차이가 크다고 봅니다. 내가 QQQ에 투자하지 않는 이유도 전교 1등과 2등 투자가 반 평균 투자보다 낫다고 보기 때문입니다. 그럼 실제로 그런지 애플과 마소 그리고 QQQ의 단기 중기 장기 주가를 비교해 보겠습니다. 첫째 QQQ와 애플과 마이크로 소프트 20년 주가 비교 차트입니다. 지난 20년간 .. 더보기
배당성장 SCHD ETF에 30년 투자 결과 - 소액 투자로 부자는 법 SCHD ETF는 5년 평균 배당성장률 12%로 강력한 배당성장을 보여줍니다. 매년 배당을 12% 올려주는데 SCHD ETF에 30년 투자 결과를 여러 가지로 시뮬레이션해보았습니다. 계산 조건은 현재 배당률 2.85%와 매년 배당이 12% 증가하는 것으로 하였습니다. 첫째는 SCHD에 매월 200달러를 30년간 투자하면 어떤 결과가 나오는지 알아보겠습니다. 투자 시뮬레이션으로는 토털 금액은 674,000달러가 됩니다(한화로 8억 3천6백만 원). 투자원금은 72,000달러이니, 30년간 받은 배당 총액이 602,000달러(한화로 7억 4천 7백만원)이 됩니다. 놀랍지 않습니까? SCHD에 매달 200달러를 투자하면 15년 후에 총금액이 1억이 되고, 여기서 다시 2억이 되는 데는 5년이 걸리고, 4억이 .. 더보기
워런 버핏의 매수기준 3가지 체크 리스트 요즘 월가에서는 워런 버핏의 다음 타깃 기업이 어디인지 찾는 것이 관심사라고 합니다. 그래서 월가 애널리스트들은 워런 버핏의 매수 기준이 무엇인지?, 그 기준에 따라 어떤 기업이 매수 우선 종목이 되는지 보고서들이 나오고 있습니다. 버핏이 사는 순간 기업 가치를 인정받고, 주가도 20-30% 상승하기 때문에, 워런 버핏이 살만한 기업 리스트과 워런 버핏이 매수할 때 기준이 무엇인지 찾고 있습니다. 물론 워런 버핏의 매수 체크 리스트가 공개한 적도 없지만, 월가에서 나온 워런 버핏의 매수 기준 3가지 체크 리스트를 소개합니다. 이 기준은 버핏이 다른 기업을 매수할 때, 버핏이 보유한 종목들을 분석하면서 나온 기준입니다. 워런 버핏의 매수 기준 3가지 체크 리스트는 넓은 해자를 가진 돈 잘 버는 기업 발굴 .. 더보기
RPAR ETF 성과 분석 - RPAR ETF와 SPY 투자 성과 비교 주식과 채권 원자재와 금에 분산투자하는 RPAR ETF 성과분석을 해보았습니다. RPAR ETFS는 분산투자 구루인 레이 달리오의 투자 철학에 따라 운영하고 있습니다. 단순히 주식 60% 채권 40%에 투자하는 전통적인 분산보다 RPAR 장점은 채권+물가연동 채권+주식+원자재+금에 분산 투자하여 어떤 상황에서도 수익을 추구하는 ETF입니다. 그래서 올웨더라고도 부릅니다. RPAR ETF는 RPAR Risk Parity ETF의 티커로, 2019년 12월 13일 상장된 신생 ETF입니다. 올웨더 포트폴리오 ETF RPAR ETF 혹은 레이 달리오의 자산 배분 포트폴리오 RPAR ETF 로도 알려져 있습니다. 올웨더 포트폴리오 ETF RPAR ETF 성과 분석을 위하여 SPY와 비교하였습니다. (결론) 레이.. 더보기

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